サンディ・デニーがバンドに持ち込んだ英国伝承音楽の要素を大胆に取り入れ、エレクトリック・トラッドという概念を作り上げたフェアポート・コンヴェンション渾身のサード・アルバム。デニーの代表曲「時の流れを誰が知る」、イアン・マシューズ最後の参加作「パーシーズ・ソング」、そして11分にも及ぶ歴史的なトラッド作品「船乗りの生涯」他、収録。