1) ネヴァー・レット・ユー・ゴー feat.ジョン・ニューマン
2) サンライズ feat.ジェイソン・ウォーカー
3) ライディング・ショットガン カイゴ＆オリヴァー・ネルソン feat.ボニー・マッキー
4) ストレンジャー・シングス feat.ワンリパブリック
5) ウィズ・ユー feat.レイベル
6) キッズ・イン・ラヴ feat.ザ・ナイト・ゲーム
7) パーマネント feat.ジェイハート
8) アイ・シー・ユー feat.ビリー・ラフール
9) スターゲイジング feat.ジャスティン・ジェッソ (ボーナス・トラック)
10) イット・エイント・ミー カイゴ＆セレーナ・ゴメス (ボーナス・トラック)
11) ファースト・タイム カイゴ＆エリー・ゴールディング (ボーナス・トラック)
12) ディス・タウン feat.サッシャ・スローン (ボーナス・トラック)
13) イット・エイント・ミー (Tiesto's AFTR:HRS Remix) カイゴ＆セレーナ・ゴメス (日本限定ボーナス・トラック)
14) ファースト・タイム (R3hab Remix) カイゴ＆エリー・ゴールディング (日本限定ボーナス・トラック)