1) 44/876 feat.モーガン・ヘリテイジ&アイドニア
2) モーニング・イズ・カミング
3) ウェイティング・フォー・ザ・ブレイク・オブ・デイ
4) ガッタ・ゲット・バック・マイ・ベイビー
5) ドント・メイク・ミー・ウェイト
6) ジャスト・ワン・ライフタイム
7) 22ndストリート
8) ドリーミング・イン・ザ・U.S.A.
9) クルーキッド・トゥリー
10) トゥ・ラヴ・アンド・ビー・ラヴド
11) サッド・トロンボーン
12) ナイト・シフト
13) イフ・ユー・キャント・ファインド・ラヴ (日本盤&海外デラックス・エディション・ボーナス・トラック)
14) ラヴ・チェンジズ・エヴリシング (日本盤&海外デラックス・エディション・ボーナス・トラック)
15) 16ファゾムズ (日本盤&海外デラックス・エディション・ボーナス・トラック)
16) ドント・メイク・ミー・ウェイト (デイヴ・オーデ・リズミック・レディオ・リミックス) (日本盤&海外デラックス・エディション・ボーナス・トラック)
17) 孤独のメッセージ (ライヴ・アット・シャギー&フレンズ、キングストン、ジャマイカ) (日本盤ボーナス・トラック)
18) ドント・メイク・ミー・ウェイト (ライヴ・アット・シャギー&フレンズ、キングストン、ジャマイカ) (日本盤ボーナス・トラック)