1) メドレー メインストリート・エレクトリカルパレード [ディズニーランド] / ジッパ・ディードゥー・ダー [スプラッシュ・マウンテン] / グリム・グリニング・ゴースト [ホーンテッド・マンション−ディズニーランド] / 小さな世界 [ニューヨーク・ワールドフェア]
2) フレンド・ライク・ミー [アラジン]
3) アンダー・ザ・シー [リトル・マーメイド]
4) みんな猫になりたいのさ [おしゃれキャット]
5) 狼なんかこわくない [3匹のこぶた]
6) 彼こそが海賊 [パイレーツ・オブ・カリビアン]
7) リロの歌 [リロ・アンド・スティッチ]
8) プリンス・アリ [アラジン]
9) ハロウィーン・タウンへようこそ [ナイトメアー・ビフォア・クリスマス]
10) ノートルダムの鐘 [ノートルダムの鐘]
11) ハイ・ディドゥル・ディー・ディー [ピノキオ]
12) 君のようになりたい [ジャングル・ブック]
13) メドレー 美女と野獣 [美女と野獣] / ホール・ニュー・ワールド [アラジン] / パート・オブ・ユア・ワールド [リトル・マーメイド]