1) ホワット・クリスマス・ミーンズ・トゥ・ミー (feat.スティーヴィー・ワンダー・オン・ハーモニカ)
2) シルヴァー・ベルズ
3) ハヴ・ユアセルフ・ア・メリー・リトル・クリスマス (feat.エスペランサ・スポルディング)
4) ノー・プレイス・ライク・ホーム
5) ブリング・ミー・ラヴ
6) メドレー メリー・クリスマス・ベイビー / ギヴ・ラヴ・オン・クリスマス・デイ
7) クリスマス・タイム・イズ・ヒア
8) ウェイティング・フォー・クリスマス
9) パープル・スノウフレークス
10) ザ・クリスマス・ソング (チェストナッツ・ローステイング・オン・アン・オープン・ファイア)
11) プリーズ・カム・ホーム・フォー・クリスマス
12) ラップ・ミー・アップ・イン・ユア・ラヴ
13) バイ・クリスマス・イヴ
14) メリー・メリー・クリスマス
15) オー・カム、オール・イー・フェイスフル ＜ボーナス・トラック＞
16) ノー・プレイス・ライク・ホーム (アコースティック・デモ) ＜ボーナス・トラック＞