1) ラヴ・TKO ／ フォープレイ
2) ジャスト・ケイム・ヒア・トゥ・チル feat. ロナルド・アイズレー ／ アイズレー・ブラザーズ
3) メロウ・マッドネス feat. ポーレット・マクウィリアムス ／ クインシー・ジョーンズ
4) アフター・アワーズ ／ ロニー・ジョーダン
5) ドント・ニード・ザ・リアル・シング ／ キャンディス・スプリングス
6) エンジェル（アンエディテッド・ミックス） ／ マーヴィン・ゲイ
7) プリンス・オブ・ピース ／ ガリアーノ
8) ラヴ・イズ・ストロンガー・ファー・ザン・ウィー ／ ハービー・マン
9) マリア ／ デヴィッド・シルヴィアン
10) 恋の痛手 ／ リッキー・リー・ジョーンズ
11) サン・イズ・シャイニング ／ ベベウ・ジルベルト
12) ホエア・エンジェルス・フィア・トゥ・トリード ／ ディスクロージャー
13) ゼイ・ドント・ノウ・ユー ／ メイヤー・ホーソーン
14) イン・ザ・グルーヴ ／ ロニー・ロウズ
15) ブロークン・レッグ・デイズ ／ ブライアン・ブレイド＆ザ・フェロウシップ・バンド
16) オン・ザ・ビーチ ／ ボズ・スキャッグス
17) アヴァロン ／ ロキシー・ミュージック