1) 朝 〜第2回フォークジャンボリー 70年8月9日/岐阜県椛の湖畔〜
2) 12月の雨の日
3) 春よ来い
4) 春らんまん 〜ロック・アウト・ロック・コンサート 71年8月21日/東京日比谷野外音楽堂
5) 空いろのくれよん
6) ももんが(暗闇坂むささび変化)
7) かくれんぼ
8) はいからはくち
9) いらいら 〜加橋かつみコンサート 71年4月14日/東京サンケイホール
10) しんしんしん
11) 12月の雨の日
12) 抱きしめたい
13) はいからはくち
14) 朝 〜第3回全日本フォークジャンボリー サブステージ/71年8月7日/岐阜県椛の湖畔
15) 12月の雨の日
16) かくれんぼ
17) はいからはくち
18) 春よ来い(アンコール)