1) モーメンツ・ノーティス ／ ジョン・コルトレーン
2) シスター・セイディ ／ ホレス・シルヴァー
3) ウィ・シックス ／ ポール・チェンバース
4) ウォーターメロン・マン ／ ハービー・ハンコック
5) ザ・サイドワインダー ／ リー・モーガン
6) ラウンド・ミッドナイト ／ セロニアス・モンク
7) ブルース・オン・ザ・コーナー ／ マッコイ・タイナー
8) バグス・グルーヴ ／ ミルト・ジャクソン
9) リカード・ボサノバ ／ ハンク・モブレー
10) ミッドナイト・ブルー ／ ケニー・バレル
11) チーズ・ケイク ／ デクスター・ゴードン