1) ハイ・ディドゥル・ディー・ディー [ピノキオ]
2) ハートの女王/誰がバラを赤く塗った? [ふしぎの国のアリス]
3) フック船長はエレガント [ピーター・パン]
4) 町のクルエラ [101匹わんちゃん]
5) 信じて欲しい [ジャングル・ブック]
6) ザ・フォニー・キング・オブ・イングランド [ロビンフッド]
7) 哀れな人々 [リトル・マーメイド]
8) 強いぞ、ガストン [美女と野獣]
9) 夜襲の歌 / [美女と野獣]
10) アバヨ、王子様 [アラジン]
11) ウギー・ブギーのうた [ナイトメアー・ビフォア・クリスマス]
12) 準備をしておけ [ライオン・キング]
13) マイン、マイン、マイン [ポカホンタス]
14) 天使が僕に/罪の炎 [ノートルダムの鐘]
15) スナッフ・アウト・ザ・ライト [ラマになった王様]
16) ヨーデル・エイドル・イードル・アイドル・ウー [ホーム・オン・ザ・レンジ/にぎやか農場を救え!]
17) ファシリエの企み [プリンセスと魔法のキス]
18) お母様はあなたの味方 [塔の上のラプンツェル]
19) シャイニー [モアナと伝説の海]
20) グリム・グリニング・ゴースト [ホーンテッド・マンション] ＜ボーナス・トラック＞
21) ザ・ヘッドレス・ホースマン [イカボードとトード氏] ＜ボーナス・トラック＞
22) ハロウィーン・タウンへようこそ [ナイトメアー・ビフォア・クリスマス] ＜ボーナス・トラック＞