1) シュガー・プラム・フェアリー・イントロルード
2) 恋人たちのクリスマス (1994年 N.Y.ライヴ音源/未発売音源)
3) きよしこの夜 (1994年 N.Y.ライヴ音源/未発売音源)
4) もろびとこぞりて/ジョイ・トゥ・ザ・ワールド (1994年 N.Y.ライヴ音源/未発売音源)
5) あめにはさかえ/グロリア(イン・エクセルシス・デオ) (1994年 N.Y.ライヴ音源/未発売音源)
6) ジーザス・ボーン・オン・ディス・デイ (1994年 N.Y.ライヴ音源/未発売音源)
7) サンタが街にやってくる (1994年 N.Y.ライヴ音源/未発売音源)
8) Oh サンタ!
9) クリスマス・タイム・イズ・イン・ジ・エア・アゲイン
10) ホエン・クリスマス・カムズ
11) ザ・スター
12) リル・スノーマン
13) サンタが街にやってくる (Anniversary Mix)
14) 恋人たちのクリスマス (So So Def Remix)
15) 恋人たちのクリスマス (Mariah's New Dance Mix Edit Extended 2009)
16) もろびとこぞりて/ジョイ・トゥ・ザ・ワールド (Celebration Mix)
17) もろびとこぞりて/ジョイ・トゥ・ザ・ワールド (Flava Mix)
18) シュガー・プラム・フェアリー・イントロルード (Acapella)
19) 恋人たちのクリスマス (1996年 東京ドーム ライヴ音源/未発売音源) (国内盤ボーナス・トラック)