1) ラスト・クリスマス/ワム!
2) トゥー・ファンキー/ジョージ・マイケル
3) ファンタジー/ジョージ・マイケル
4) プレイング・フォー・タイム/ジョージ・マイケル
5) フェイス/ジョージ・マイケル
6) ウェイティング・フォー・ザット・デイ/ジョージ・マイケル
7) ヒール・ザ・ペイン/ジョージ・マイケル
8) ワン・モア・トライ/ジョージ・マイケル
9) ファストラヴ,Pt.1/ジョージ・マイケル
10) 恋のかけひき/ワム!
11) ウキウキ・ウェイク・ミー・アップ/ワム!
12) ムーヴ・オン/ジョージ・マイケル
13) フリーダム!'90/ジョージ・マイケル
14) プレイング・フォー・タイム (ライヴ)/ジョージ・マイケル
15) ディス・イズ・ハウ(ウィ・ウォント・ユー・トゥ・ゲット・ハイ)/ジョージ・マイケル 【未発表新曲】
16) ラスト・クリスマス (プディング・ミックス)/ワム! 【日本盤ボーナス・トラック】