1) 田原坂 ／ 横山勝也(尺八)
2) 成人式 ／ 宮間利之とニューハード
3) 安里屋ユンタ ／ 三橋貴風(尺八)、山屋清 他
4) 斎太郎節 ／ 三橋貴風(尺八)、山屋清
5) 佐渡おけさ ／ 三橋貴風(尺八)、山屋清
6) 南部牛追唄 ／ 三橋貴風(尺八)、山屋清 他
7) 普化成仏〜Part1 通り ／ 三橋貴風(尺八)、山屋清、山屋清とコンテンポラリー・サウンド・オーケストラ
8) 恐山 ／ 平山万佐子(琵琶)、山屋清、山屋清とコンテンポラリー・サウンド・オーケストラ 他
9) ソーラン節 ／ 見砂直照と東京キューバン・ボーイズ
10) 花笠踊り ／ 見砂直照と東京キューバン・ボーイズ
11) さくらさくら ／ 見砂直照と東京キューバン・ボーイズ
12) 八木節 ／ 見砂直照と東京キューバン・ボーイズ
13) 堀川猿廻し ／ 鶴澤清治(義太夫三味線)、山屋清、山屋清とコンテンポラリー・サウンド・オーケストラ
14) 斎太郎節 ／ 米川敏子(筝)、山屋清
15) 相馬流れ山 ／ 三橋貴風(尺八)、山屋清
16) 黒塚 ／ 宮間利之とニューハード
17) 琉球みやび ／ 豊寿(沖縄三味線)、山内喜美子(筝)、山屋清、山屋清とコンテンポラリー・サウンド・オーケストラ