1) ウィル・オー・ザ・ウィスプ
2) ユー・アー・ザ・ワン
3) ハッピー・ピープル
4) ドリームランド
5) ホーピング・フォー・ア・ミラクル
6) アイ・ドント・ワナ
7) モンキー・ビジネス
8) オンリー・ザ・ダーク
9) バーニング・ザ・ヘザー
10) ウェディング・イン・ベルリン
11) ドリームランド [TWD vocal remix] (国内盤のみボーナス・トラック)
12) モンキー・ビジネス [Prins Thomas diskomiks] (国内盤のみボーナス・トラック)