1) 偉大なる詐欺師
2) 人々の嘆き
3) 隠し事
4) 夜を支配する人
5) トリオ
6) 詭弁家
7) 暗黒の世界
8) 突破口
9) ザ・ロー・オブ・マキシマム・ディストレス (パート1) (ボーナス・トラック)
10) インプロヴィゼーション: 詭弁家 (ボーナス・トラック)
11) ザ・ロー・オブ・マキシマム・ディストレス (パート2) (ボーナス・トラック)
12) ドクター・ダイアモンド (1973年6月23日:アトランタ、リチャーズ・クラブに於けるライヴ) (ボーナス・トラック)
13) ガッツ・オン・マイ・サイド (1973年3月19日:イタリア、パラッツォ・デロ・スポルトに於けるライヴ) (ボーナス・トラック)