1) 宗右衛門町ブルース ／ 平和勝次とダークホース
2) 熱海の夜 ／ 箱崎晋一朗
3) 釧路の夜 ／ 美川憲一
4) 中の島ブルース ／ アローナイツ
5) わたし祈ってます ／ ロス・プリモス
6) よせばいいのに ／ サザンクロス
7) 君からお行きよ ／ ロス・プリモス
8) 花冷え ／ 里見浩太朗
9) コモエスタ赤坂 ／ ロス・プリモス
10) おれでよければ ／ アローナイツ
11) 好きですサッポロ ／ サザンクロス
12) 最後にもう一度 ／ アローナイツ
13) 雨の城ヶ崎 ／ ロス・プリモス
14) ブランデーグラス ／ サザンクロス
15) 夜霧よ今夜もありがとう ／ ロス・プリモス
16) 北上夜曲 ／ 小林旭
17) ついて来るかい ／ 小林旭
18) ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー ／ 和田弘とマヒナスターズ
19) 新潟ブルース ／ 美川憲一
20) 霧にむせぶ夜 ／ 黒木憲