1) オープニング 望郷編ナレーション （[望郷編]浅草公会堂 収録）
2) 古城 （[望郷編]浅草公会堂 収録）
3) 別れの一本杉 （[望郷編]浅草公会堂 収録）
4) 柿の木坂の家 （[望郷編]浅草公会堂 収録）
5) 津軽平野 （[望郷編]浅草公会堂 収録）
6) ああ上野駅 （[望郷編]浅草公会堂 収録）
7) 望郷酒場 （[望郷編]浅草公会堂 収録）
8) 望郷じょんから （[望郷編]浅草公会堂 収録）
9) 青春編ナレーション （[青春編]青山劇場 収録）
10) 長崎の女 （[青春編]青山劇場 収録）
11) 潮来笠 （[青春編]青山劇場 収録）
12) 夫婦春秋 （[青春編]青山劇場 収録）
13) リンゴ追分 （[青春編]青山劇場 収録）
14) 北緯五十度 （[青春編]青山劇場 収録）
15) 酒よ （[青春編]青山劇場 収録）
16) 風雪ながれ旅 （[青春編]青山劇場 収録）
17) 風やまず （[青春編]青山劇場 収録） −ボーナス・トラック−
18) 南部蝉しぐれ （[青春編]青山劇場 収録） −ボーナス・トラック−