1) Summertime ／ サラ・ヴォーン
2) Like Someone In Love ／ チェット・ベイカー
3) I'm Getting Old Before My Time ／ ダイナ・ワシントン
4) I Hear A Rhapsody ／ ビリー・エクスタイン
5) Sing Me A Swing Song ／ エラ・フィッツジェラルド
6) Fools Rush In ／ ペギー・リー
7) When The Saint's Go Marching In ／ ルイ・アームストロング
8) I Can't Get Started With You ／ ダイナ・ワシントン
9) I Let A Song Go Out Of My Heart ／ メル・トーメ
10) It Ain't Necessarily So ／ ペギー・リー
11) A Foggy Day ／ エラ・フィッツジェラルド＆ルイ・アームストロング
12) Embraceable You ／ ナット・キング・コール
13) I'm Confessin' ／ ペギー・リー
14) Too Marvelous For Words ／ ナット・キング・コール
15) Strange Fruit ／ ビリー・ホリデイ
16) Minnie The Moocher ／ キャブ・キャロウェイ
17) Just Friends ／ サラ・ヴォーン
18) He's Just My Kind ／ ペギー・リー
19) I Surrender Dear ／ メル・トーメ
20) I Cover The Waterfront ／ サラ・ヴォーン
21) Exactly Like You ／ ナット・キング・コール
22) These Foolish Things ／ ビリー・ホリデイ