1) ハロー! ノース・ダコタ!
2) マイ・グッドネス
3) ウェアウルヴス・オブ・ポートランド
4) プロフェッサーシップ・アット・ザ・レニングラード・コンサーヴァトリー
5) アーギュメント・アバウト・パイ
6) ミーニングフル
7) アイ・ワナ・クライ(イーヴン・ゾウ・アイ・エイント・サッド)
8) ア・サンダラス・オヴェーション・ショック・ザ・カラムズ
9) プロブレム-ソルヴィング・ピープル
10) (ユー・ウッド・ノット・ビー・エイブル・トゥ・ハンドル) ホワット・アイ・ハンドル・エヴリデイ
11) ヤング・ギター・ピープル (日本盤CDボーナス・トラック)