1) ステイト・オブ・グレイス (テイラーズ・ヴァージョン)
2) レッド (テイラーズ・ヴァージョン)
3) トレチャラス (テイラーズ・ヴァージョン)
4) トラブル (テイラーズ・ヴァージョン)
5) オール・トゥー・ウェル (テイラーズ・ヴァージョン)
6) 22 (テイラーズ・ヴァージョン)
7) アイ・オールモスト・ドゥ (テイラーズ・ヴァージョン)
8) 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない (テイラーズ・ヴァージョン)
9) ステイ・ステイ・ステイ (テイラーズ・ヴァージョン)
10) ザ・ラスト・タイム feat.ギャリー・ライトボディ(スノウ・パトロール) (テイラーズ・ヴァージョン)
11) ホーリー・グラウンド (テイラーズ・ヴァージョン)
12) サッド・ビューティフル・トラジック (テイラーズ・ヴァージョン)
13) ザ・ラッキー・ワン (テイラーズ・ヴァージョン)
14) エヴリシング・ハズ・チェンジド feat.エド・シーラン (テイラーズ・ヴァージョン)
15) スターライト (テイラーズ・ヴァージョン)
16) ビギン・アゲイン (テイラーズ・ヴァージョン)