1) フィーリング・グッド
2) アイ・プット・ア・スペル・オン・ユー
3) ドント・レット・ミー・ビー・ミスアンダーストゥッド
4) 行かないで
5) テル・ミー・モア・アンド・モア・アンド・ゼン・サム
6) ライラック・ワイン
7) テイク・ケア・オブ・ビジネス
8) シー・ライン・ウーマン
9) フォア・ウィメン
10) ワイルド・イズ・ザ・ウィンド
11) アイ・ラヴズ・ユー、ポーギー（ライヴ）
12) ミシシッピ・ガッダム（ライヴ）