1) インプレッションズ ／ ジョン・コルトレーン
2) リカード・ボサノバ ／ ハンク・モブレー
3) スピーク・ノー・イーヴル ／ ウェイン・ショ―ター
4) 波 ／ アントニオ・カルロス・ジョビン
5) C-ジャム・ブルース ／ レッド・ガーランド
6) ワーク・ソング ／ ナット・アダレイ
7) ナウズ・ザ・タイム ／ チャーリー・パーカー
8) サテン・ドール ／ マッコイ・タイナー
9) ソング・フォー・マイ・ファーザー ／ ホレス・シルヴァー
10) フォア・オン・シックス ／ ウェス・モンゴメリー
11) 蓮の花 ／ ケニー・ドーハム
12) ラウンド・ミッドナイト ／ セロニアス・モンク