1) ベイビー・ブリーズ
2) ボーン・トゥ・ビー・ブルー
3) ディス・イズ・ザ・シング
4) アイ・ウィッシュ・ユー・ラヴ
5) エヴリシング・ディペンズ・オン・ユー
6) ワン・ウィズ・ワン
7) パメラズ・パッション
8) ザ・タッチ・オブ・ユア・リップス
9) カミン・ダウン
10) ユーア・マイン、ユー
11) スイート・スー
12) テイスト・オブ・ハニー
13) シンク・ビューティフル
14) アイ・ウィッシュ・ユー・ラヴ（別テイク）
15) シンク・ビューティフル（別テイク）