1) アメイジング・グレイス(マイ・チェインズ・アー・ゴーン)
2) グローン・アップ・クリスマス・リスト (feat.ケリー・クラークソン)
3) メドレー ウィンター・ワンダーランド / ドント・ウォーリー・ビー・ハッピー
4) ユー・アー・ア・ミーン・ワン、Mr.グリンチ
5) レット・イット・スノー!レット・イット・スノー!レット・イット・スノー!
6) 輝く日を仰ぐとき (feat.ジェニファー・ハドソン)
7) ジョイフル、ジョイフル (with ジャズミン・サリヴァン)
8) オー・ホーリー・ナイト
9) クリスマス(ベイビー・プリーズ・カム・ホーム)
10) メドレー ピュア・イマジネーション / クリスマス・タイム・イズ・ヒア
11) プリーズ・サンタ・プリーズ
12) オー・リトル・タウン・オブ・ベツレヘム (with エルヴィス・プレスリー)
13) キス・フロム・ア・ローズ
14) チルドレン、ゴー・ウェア・アイ・センド・シー
15) リトル・トイ・トレインズ
16) ラスト・クリスマス (feat.HIKAKIN & SEIKIN) [日本盤限定ボーナス・トラック]