1) この素晴らしき世界 ／ ルイ・アームストロング
2) ウィンター・ワンダーランド ／ シャーリー・ホーン
3) マイ・フェイヴァリット・シングス ／ マーク・マーフィー
4) 星影のステラ ／ オスカー・ピーターソン
5) エンブレイサブル・ユー ／ サラ・ヴォーン
6) コートにすみれを ／ ナット・アダレイ
7) ア・チャイルド・イズ・ボーン ／ カーメン・マクレエ
8) ホワット・アー・ユー・ドゥーイング・ニュー・イヤーズ・イヴ？ ／ デイヴ・コーズ feat. チャイナ・フォーブス
9) アズ・ロング・アズ・アイ・リヴ ／ アニタ・オデイ
10) タイム・オン・マイ・ハンズ ／ ベン・ウェブスター
11) かくて天使は歌う ／ ビヴァリー・ケニー
12) 星に願いを ／ ジミー・スコット＆フレディ・コール
13) ザ・ヴェリー・ソート・オブ・ユー ／ ニーナ・フリーロン
14) マイ・ロマンス ／ デヴィッド・ベノワ