1) なごり雪 ／ イルカ
2) 神田川 ／ 南こうせつとかぐや姫
3) 22才の別れ ／ 風
4) 夏休み ／ 吉田拓郎
5) 赤ちょうちん ／ かぐや姫
6) 傘がない ／ 井上陽水
7) 遠い世界に ／ 五つの赤い風船
8) 悲しくてやりきれない ／ ザ・フォーク・クルセダーズ
9) 風 ／ はしだのりひことシューベルツ
10) 竹田の子守唄 (シングル・バージョン) ／ 赤い鳥
11) あの人の手紙 ／ かぐや姫
12) 春夏秋冬 (シングル&ライヴ・ヴァージョン) ／ 泉谷しげる
13) ケンとメリー(愛と風のように) ／ BUZZ
14) 君と歩いた青春 ／ 風
15) あの頃のぼくは ／ イルカ
16) 妹 ／ かぐや姫
17) 精霊流し ／ グレープ
18) やさしさとして想い出として ／ ふきのとう
19) 僕にまかせてください ／ クラフト
20) 幼い日に ／ 南こうせつ