1) ピアノ・マン (シングル・エディット)
2) 流れ者の祈り (ライヴ・アット・シグマ・サウンド・スタジオ for WMMR FM-1972)
3) さすらいのビリー・ザ・キッド (ライヴ・アット・シグマ・サウンド・スタジオ for WMMR FM-1972)
4) キャプテン・ジャック (ライヴ・アット・シグマ・サウンド・スタジオ for WMMR FM-1972)
5) ジョセフィン (デモ-1972)
6) オイスター・ベイ (デモ-1973)
7) ピアノ・マン (デモ-1973) (MONO)
8) ザ・ジークフリート・ライン (デモ-1973)
9) ニュー・メキシコ (デモ-1973) (MONO)
10) クロス・トゥ・ベアー (デモ-1974) (MONO)
11) さよなら、アイク牧師
12) 小雨降るパリ (ライヴ・アット・グレイト・アメリカン・ミュージック・ホール-1975)
13) 僕の故郷 (ライヴ・アット・グレイト・アメリカン・ミュージック・ホール-1975)
14) 流れ者の祈り (ライヴ・アット・グレイト・アメリカン・ミュージック・ホール-1975)
15) さすらいのビリー・ザ・キッド (ライヴ・アット・グレイト・アメリカン・ミュージック・ホール-1975)
16) 悪くはないさ (ライヴ・アット・グレイト・アメリカン・ミュージック・ホール-1975)