1) キープ・オン・ランニング ／ スペンサー・デイヴィス・グループ
2) ギミ・サム・ラヴィン ／ スペンサー・デイヴィス・グループ
3) サムバディ・ヘルプ・ミー ／ スペンサー・デイヴィス・グループ
4) アイム・ア・マン ／ スペンサー・デイヴィス・グループ
5) エヴリ・リトル・ビット・ハーツ ／ スペンサー・デイヴィス・グループ
6) ペーパーサン・サン ／ トラフィック
7) スマイリング・フェイジィズ ／ トラフィック
8) ヘヴン・イズ・イン・ユア・マインド ／ トラフィック
9) ヒア・ウィ・ゴー・ラウンド・ザ・マルベリー・ブッシュ ／ トラフィック
10) ノー・フェイス・ノー・ネーム・ノー・ナンバー ／ トラフィック
11) ウェル・オールライト ／ ブラインド・フェイス
12) エムプティ・ページズ ／ トラフィック
13) ジョン・バーレイコーン ／ トラフィック
14) ハッピー・ヴァイブス ／ ケバカ,アマオ,ウィンウッド
15) サムシング・ニュー ／ トラフィック
16) タイム・イズ・ランニング・アウト ／ スティーヴ・ウィンウッド
17) ホールド・オン ／ スティーヴ・ウィンウッド