1) ホエン・マイ・シュガー・ウォークス・ダウン・ザ・ストリート
2) イッツ・オンリー・ア・ペイパー・ムーン
3) ウォーキン・マイ・ベイビー・バック・ホーム
4) スウィート・ロレイン
5) アンフォゲッタブル
6) リトル・ガール
7) ジー・ベイビー・エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー
8) オレンジ・カラード・スカイ
9) ストレイテン・アップ・アンド・フライ・ライト
10) カリプソ・ブルース
11) ホワット・キャン・アイ・セイ・アフター・アイ・セイ・アイム・ソーリー
12) イージー・リスニング・ブルース