1) フリー・アズ・ア・バード
2) スピーチ:ジョン・レノン
3) ザットル・ビー・ザ・デイ
4) イン・スパイト・オブ・オール・ザ・デインジャー
5) スピーチ:ポール・マッカートニー
6) ハレルヤ,アイ・ラヴ・ハー・ソー
7) ユール・ビー・マイン
8) カイエンヌ
9) スピーチ:ポール・マッカートニー
10) マイ・ボニー
11) エイント・シー・スウィート
12) クライ・フォー・ア・シャドウ
13) スピーチ:ジョン・レノン
14) スピーチ:ブライアン・エプスタイン
15) サーチン
16) スリー・クール・キャッツ
17) ザ・シーク・オブ・アラビ
18) ライク・ドリーマーズ・ドゥ
19) ハロー・リトル・ガール
20) スピーチ:ブライアン・エプスタイン
21) ベサメ・ムーチョ
22) ラヴ・ミー・ドゥ
23) ハウ・ドゥ・ユー・ドゥ・イット
24) プリーズ・プリーズ・ミー
25) ワン・アフター・909(シークエンス)
26) ワン・アフター・909(コンプリート)
27) レンド・ミー・ユア・コーム
28) アイル・ゲット・ユー
29) スピーチ:ジョン・レノン
30) アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア
31) フロム・ミー・トゥ・ユー
32) マネー
33) ユー・リアリー・ゴッタ・ホールド・オン・ミー
34) ロール・オーバー・ベートーヴェン