1) ウィザウト・ア・ソング
2) メドレー;スーパースター/雨の日と月曜日は
3) ひとりぼっちのあいつ
4) アイ・ガット・リズム
5) ダンシング・イン・ザ・ストリート
6) ディジー・フィンガーズ
7) ユーアー・ジャスト・イン・ラヴ
8) カレン/エラ・メドレー;マスカレード/マイ・ファニー・ヴァレンタイン/アイル・ビー・シーイング・ユー/サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー(やさしき伴侶を)/アズ・タイム・ゴーズ・バイ/ドント・ゲット・アラウンド・マッチ・エニィモア/アイ・レット・ア・ソング・ゴー・アウト・オブ・マイ・ハート
9) メドレー;未知との遭遇/スター・ウォーズ
10) リーヴ・イエスタデイ・ビハインド(TBS系ドラマ日曜劇場「恋がしたい 恋がしたい 恋がしたい」挿入歌)
11) カーペンターズ/コモ・メドレー;イエスタデイ・ワンス・モア/マジック・モーメンツ/シング/キャッチ・ア・フォーリング・スター/遙かなる影/イッツ・インポッシブル/愛のプレリュード/アンド・アイ・ラヴ・ユー・ソー/ドント・レット・ザ・スターズ・ゲット・イン・ユア・アイズ/イエスタデイ・ワンス・モア
12) 夢のカリフォルニア
13) レインボウ・コネクション(TBS系ドラマ日曜劇場「恋がしたい 恋がしたい 恋がしたい」主題歌)
14) ヒッツ・メドレー'76;シング/遙かなる影/ふたりの誓い/涙の乗車券/オンリー・イエスタデイ/愛は夢の中に/愛にさよならを