1) フーズ・ジョー?
2) ヘイ・ナウ・ホワット・ユー・ドゥーイング
3) ウェイティング・フォー・ザ・サイレンズ・コール
4) クラフティー
5) アイ・トールド・ユー・ソー
6) モーニング・ナイト・アンド・デイ
7) ドラキュラズ・キャッスル
8) ジェットストリーム
9) ギルト・イズ・ア・ユースレス・エモーション
10) ターン
11) ワーキング・オーヴァータイム
12) クラフティー(日本語ヴァージョン/日本盤ボーナス・トラック)
13) クラフティー(ザ・グリマーズ・12インチ・エクステンディッド/日本盤ボーナス・トラック)
14) クラフティー(フォンズ・リアリティー・リミックス/日本盤ボーナス・トラック)