1) リーチ・アウト・アンド・タッチ
2) エイント・ノー・マウンテン・ハイ・イナフ
3) リメンバー・ミー
4) リーチ・アウト・アイル・ビー・ゼア
5) サレンダー
6) アイム・スティル・ウェイティング
7) グッド・モーニング・ハートエイク
8) タッチ・ミー・イン・ザ・モーニング
9) 噂の二人(デュエット:マーヴィン・ゲイ)
10) わかれ
11) マイ・ミステイク(デュエット:マーヴィン・ゲイ)
12) スリーピン
13) 悲しみの終る時
14) マホガニーのテーマ
15) 愛の流れに
16) ワン・ラヴ・イン・マイ・ライフタイム
17) ベイビー・アイ・ラヴ・ユア・ウェイ
18) ヤング・マザーズ
19) メドレー:ブラウン・ベイビー〜セイヴ・ザ・チルドレン