1) ダイアローグと「イン・ザ・ムード」(ボーナス・トラック)
2) ラヴァー
3) ノラ
4) テネシー・ワルツ
5) モッキン・バード・ヒル
6) ハウ・ハイ・ザ・ムーン
7) 世界は日の出を待っている
8) ウィスパリング
9) ジャスト・ワン・モア・チャンス
10) タイガー・ラグ
11) 昔なつかし夏のころ
12) ミート・ミスター・カラハン
13) スペインの姫君
14) マイ・ベイビーズ・カミン・ホーム
15) バイ・バイ・ブルース
16) アイム・シッティング・オン・トップ・オブ・ザ・ワールド(私は世界の頂上に)
17) ヴァイア・コン・ディオス
18) 知りたくないの
19) アイム・ア・フール・トゥ・ケア
20) ホウィザー・ゾウ・ゴースト
21) ハミングバード
22) ブラジル(ボーナス・トラック)
23) ザ・ケース・オブ・ザ・ミッシング・レス・ポールヴェライザー;アヴァロン/ハワイの戦争の歌/いつか,どこかで/夢で逢いましょう(「レス・ポール・ショウ」より/ボーナス・トラック)