1) トゥ・イスコルホフ(ベント・アクセン-ベント・イェーデック・6-5-4-3)
2) クレオパトラ・アンド・ジ・アフリカン・ナイト(ジョニー・ハモンド・スミス)
3) ソー・タイアード(ボビー・ティモンズ)
4) フーティン(ザ・ジャズ・ファイヴ)
5) ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド(ビル・エヴァンス)
6) アンダー・ザ・パリ・スカイズ(ロイ・ヘインズ・ウィズ・ブッカー・アーヴィン)
7) アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン(ジョー・ヘンダーソン)
8) ソーラー(デイヴ・パイク)
9) イングリッシュマン・イン・ニュー・ヨーク(中本マリ)
10) コンゴ・コール(プリンス・ラシャ・クインテット・フィーチャリング・ソニー・シモンズ)
11) ザ・トロリー・ソング(エヴァンス・ブラッドショウ)
12) アイ・ロング・トゥ・ビロング・トゥ・ユー(エリック・クロス)
13) ナットヴィル(ビッグ・ホーンズ・ビー)
14) 「スパルタカス」愛のテーマ(ユセフ・ラティーフ)