1) ルパン三世のテーマ　THEME FROM LUPIN III（「ルパン三世のテーマ'78」 / アルバム用ミックス・ヴァージョン）
2) 愛のシルエット　SILHOETTE
3) "抱いて、ルパン　I MISS YOU BABE（,YES,I DO）　歌：サンディ・A・ホーン"
4) 殺し屋に紅薔薇を　RED ROSES FOR THE KILLER
5) 月影におやすみ　GOODNIGHT MOON-SHADOW
6) デンジャラス・ゾーン　DANGEROUS ZONE
7) サンセット・フライト　SUNSET FLIGHT
8) マグナム・ダンス〜ロンリー・フォー・ザ・ロード MAGNUM DANCE〜LONELY FOR THE ROAD
9) ラヴィン・ユー（ラッキー）　LOVIN' YOU＜LUCKY＞　歌：トミー・スナイダー
10) 愛のテーマ　LOVE THEME　（「ルパン三世　愛のテーマ」と同一音源。アルバム用ミックス・ヴァージョン）
11) ルパン三世のテーマ（2005ニュー・ミックス）歌：ピートマック・ジュニア
12) ルパン三世　愛のテーマ（2005ニュー・ミックス）歌：水木一郎/演奏：YOU & THE EXPLOSION BAND