1) コラボス・イントロ feat.DJジュンカズ・ロウ
2) マンカインド・テーマ feat.オール・ダーティー・バスタード
3) バイオロジー 101 feat.サー・メネリン
4) シュガー feat.ナンシー・デス・ローズ
5) リターン・オブ・ザ・B.ガール feat.T.ラヴ
6) フリースタイル feat.チノ・XL
7) バムブーズルド(ジュンカズ・ロウ・リミックス) feat.シニスター,マーク・ライブ,ドクター・オクトパス&ジャッキー・ジャスパー
8) アイ・エイント・ハビング・イット feat.ティム・ドッグ
9) ミー・ショウド・アップ feat.ジャッキー・ジャスパー
10) ヤング・レディーズ feat.グールー,ビッグ・シュグ&パトラ
11) ボイス feat.ゴッドファーザー・ドン
12) ホワッツ・アップ・ナウ feat.H-ボム&マーク・ライブ
13) ドーパー・スキラー feat.ビクター・ボーン a.k.a. M.F.ドゥーム
14) エクスクルーシブ #1
15) パーティー・ベイビー feat.ロジャー・トラウトマン
16) アウトタトゥーニガズ feat.ボーン・2ワイス&ティム・ドッグ
17) エクスクルーシブ #2
18) スタティック feat.サダト・X
19) デストラクション・ミッション feat.エラティック・スタティック&ブラック・シルバー
20) エクスクルーシブ #3
21) フリークス feat.エル・ガンツ