1) アパッチ
2) マン・オブ・ミステリー
3) ザ・ストレンジャー
4) FBI
5) ミッドナイト
6) フライトンド・シティ
7) コン・ティキ
8) ザ・サヴェージ
9) シャドーギー
10) ワンダフル・ランド
11) スリープウォーク
12) 悲しきギター・タンゴ
13) ザ・ボーイズのテーマ
14) ダンス・オン
15) フット・タッパー(モノーラル録音)
16) 幻のアトランティス
17) シンディグ
18) ジェロニモ
19) 若い恋人たちのテーマ
20) パーフィディア
21) ムスタング
22) コージー
23) ニヴラム
24) リトル・B
25) 恐怖の叫び
26) リズム・アンド・グリーンズ
27) ジェニー・ウィズ・ザ・ライト・ブラウン・ランプ
28) 春がいっぱい(日本盤のみのボーナス・トラック)
29) 紅の翼(日本盤のみのボーナス・トラック)