1) エンジェル・オブ・ザ・モーニング ／ イーヴィー・サンズ
2) ザ・ラヴ・オブ・ア・ボーイ ／ イーヴィー・サンズ
3) ディス・キャント・ビー・トゥルー ／ エディ・ホールマン
4) ワールド・オブ・ファンタシー ／ ファイヴ・ステアステップス
5) カム・バック ／ ファイヴ・ステアステップス
6) アム・アイ・ア・ルーザー ／ エディ・ホールマン
7) デインジャー!シーズ・ア・ストレンジャー ／ ファイヴ・ステアステップス
8) ミート・ミー・イン・チャーチ ／ ボビー・マーチャン
9) ユーヴ・ビーン・アントゥルー ／ ザ・デルフォニックス
10) ゲット・ア・ホールド・オブ・ユアセルフ ／ ザ・パリジャンズ
11) ヒー・ドント・リアリー・ラヴ・ユー ／ ザ・デルフォニックス
12) ザ・スウィーテスト・シング・ディス・サイド・オブ・ヘヴン ／ クリス・バートリー
13) ザ・グラス ／ ロニー・ヤングブラッド
14) アイ(フー・ハヴ・ナッシング) ／ テリー・ナイト&ザ・パック
15) ベグ・ボロウ・アンド・スティール ／ オハイオ・エクスプレス
16) 96ティアーズ ／ クエスチョン・マーク&ザ・ミステリアンズ
17) アイ・ニード・サムバディ ／ クエスチョン・マーク&ザ・ミステリアンズ
18) イースト・サイド・ストーリー ／ ボブ・シーガー
19) キャント・ゲット・イナフ・オブ・ユー・ベイビー ／ クエスチョン・マーク&ザ・ミステリアンズ
20) リスペクト ／ ザ・レイショナルズ
21) シェイク・ユア・タンバリン ／ ボビー・マーチャン
22) レット・ザ・グッド・タイムズ・ロール&フィール・ソー・グッド ／ バニー・シグラー
23) ヘヴィ・ミュージック・パート1 ／ ボブ・シーガー&ザ・ラスト・ハード
24) ラヴィ・ダヴィ／ユアー・ソー・ファイン ／ バニー・シグラー
25) ソック・イット・トゥ・ミー・サンタ ／ ボブ・シーガー&ザ・ラスト・ハード