1) ラヴ・イズ・ア・ストレンジャー
2) イマジネーション・エンジェル
3) ラップ・イット・アップ
4) ミラー
5) ザ・ウォーク
6) スイート・ドリームス
7) ジェニファー
8) ディス・イズ・ザ・ハウス
9) サムバディ・トールド・ミー
10) シティの夜
11) ホーム・イズ・ホエア・ザ・ハート・イズ <ボーナス・トラック>
12) モンキー・モンキー <ボーナス・トラック>
13) ベイビーズ・ゴーン・ブルー <ボーナス・トラック>
14) スイート・ドリームス (Hot Remix) <ボーナス・トラック>
15) ラヴ・イズ・ア・ストレンジャー (Coldcut Remix) <ボーナス・トラック>
16) サテライト・オブ・ラヴ <ボーナス・トラック>