1) ビリーヴ・ミー
2) ゼア・マスト・ビー・アン・エンジェル
3) ライク・ボール・アンド・チェイン
4) シスターズ・アー・ドゥーイン・イット with アレサ・フランクリン
5) コンディションド・ソウル
6) エイドリアン
7) ベイビーズ・カミング・バック
8) ヒア・カムズ・ザット・シンキング・フィーリング
9) ロスト・イン・ラヴ
10) グロウン・アップ・ガールズ <ボーナス・トラック>
11) トゥ・レ・ギャルソン・エ・レ・フィーユ <ボーナス・トラック>
12) シスターズ・アー・ドゥーイン・イット (ET Mix) <ボーナス・トラック>
13) ビリーヴ・ミー (ET Mix) <ボーナス・トラック>
14) コンディションド・ソウル (Live) <ボーナス・トラック>
15) ハロー・アイ・ラヴ・ユー <ボーナス・トラック>