1) ブリーズ・サイド：：アット・ユア・ベスト・ユー・アー・ラヴ （5'53"）
2) ブリーズ・サイド：：ホワッツ・ゴーイン・オン （5'45"）
3) ブリーズ・サイド：：アーリー・モーニング・ラヴ （3'23"）
4) ブリーズ・サイド：：アゲイン＆アゲイン （Hotel Room Bossanova Version） （2'46"）
5) ブリーズ・サイド：：ウォーターズ・オブ・マーチ （4'27"）
6) ブリーズ・サイド：：サンバ・サラヴァ （3'49"）
7) ブリーズ・サイド：：カーニバル・タウン （3'12"）
8) ブリーズ・サイド：：ア・ハン （4'12"）
9) ブリーズ・サイド：：サマータイム （3'32"）
10) ブリーズ・サイド：：ライト・トゥ・ビー・ロング （4'40"）
11) ブリーズ・サイド：：マーシー、マーシー・ミー （3'40"）
12) ブリーズ・サイド：：ホエア・イズ・ザ・ラヴ？ （5'25"）
13) ブリーズ・サイド：：ピース・オブ・マインド （4'33"）
14) ブリーズ・サイド：：フリップサイド （4'03"）
15) ブリーズ・サイド：：フロア＆モア （5'04"）
16) ブリーズ・サイド：：ピーシーズ （5'15"）
17) ブリーズ・サイド：：ユー・アンド・ミー （3'58"）
18) ブリーズ・サイド：：ラテンファンクラヴソング （3'08"）