1) トロピカル・サイド：：マシュ・ケ・ナダ （2'28"）
2) トロピカル・サイド：：アグア・ドゥルチェ （5'25"）
3) トロピカル・サイド：：おいしい水 （5'34"）
4) トロピカル・サイド：：マンボ・イン （5'50"）
5) トロピカル・サイド：：サマー・サンバ （3'41"）
6) トロピカル・サイド：：アキ・オー！ （4'55"）
7) トロピカル・サイド：：フェミニーナ （3'48"）
8) トロピカル・サイド：：オルフェのサンバ （2'11"）
9) トロピカル・サイド：：フェリシダージ （MONO） （2'53"）
10) トロピカル・サイド：：ジンジ （2'22"）
11) トロピカル・サイド：：ソ・ダンソ・サンバ （2'16"）
12) トロピカル・サイド：：イパネマの娘 （2'15"）
13) トロピカル・サイド：：ボンファに捧ぐ （2'12"）
14) トロピカル・サイド：：デイ・バイ・デイ （MONO） （1'59"）
15) トロピカル・サイド：：ミーニャ・サウダージ （3'31"）
16) トロピカル・サイド：：イット・クッド・オンリー・ハプン・ウィズ・ユー （3'37"）
17) トロピカル・サイド：：アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン （2'51"）