1) ブルー・ボッサ ／ ジョー・ヘンダーソン
2) アタバーク (MONO) ／ ローリンド・アルメイダ&バド・シャンク
3) ジェット機のサンバ ／ バド・シャンク
4) トリステ ／ ダイアン・リーヴス
5) ザ・ドルフィン ／ ジャッキー・テラソン
6) 3月の水 ／ カサンドラ・ウィルソン
7) ヒオ・ジ・マイオ ／ ファブリッツィオ・ボッソ
8) マイ・ラヴ・ウェイツ ／ デューク・ピアソン
9) ブックス・ボッサ ／ ドナルド・バード
10) ヴェリョシュ・テンポス ／ チャーリー・ラウズ
11) オンテム・ア・ノート ／ ザ・ジャズ・クルセイダーズ
12) 黒いオルフェ ／ ルイス・ボンファ
13) 想いあふれて ／ イリアーヌ
14) ボッサ ／ チック・コリア
15) ジンジ ／ ジャッキー・アレン