1) サンバ・サラヴァ ／ ステイシー・ケント
2) スインギン・ザ・サンバ ／ ホレス・シルヴァー・クインテット
3) リトル・ボート ／ ペギー・リー
4) クリスト・リデンター ／ ドナルド・バード
5) ウェイヴ ／ スタンリー・タレンタイン
6) イパネマの娘 ／ イリアーヌ
7) ハウ・インセンシティヴ ／ ビレリ・ラグレーン
8) ファヴェーラ ／ アイク・ケベック
9) ワンス・アイ・ラヴド ／ キャノンボール・アダレイ & The Bossa Rio Sextet
10) クワイエット・ナイツ ／ ブロッサム・ディアリー
11) トリステ ／ アール・クルー
12) おいしい水 ／ タニア・マリア
13) ウッパ・ネギーニョ ／ デューク・ピアソン with フローラ・プリム
14) ブルーサノヴァ ／ ジャッキー・マクリーン
15) ブルー・ボッサ ／ ボビー・マクファーリン&チック・コリア