1) ひいらぎかざろう
2) キャロル・オブ・ザ・ベルズ
3) ゴッド・オンリー・ノウズ(神のみぞ知る)
4) ハレルヤ
5) くるみ割り人形
6) メアリー、ディド・ユー・ノウ?
7) ジョイフル・ジョイフル (feat.ジャズミン・サリヴァン)
8) ドゥー・ユー・ヒア・ホワット・アイ・ヒア? (feat.ホイットニー・ヒューストン)
9) リトル・ドラマー・ボーイ
10) 神が喜びを下さるように(ほしかげさやけき)
11) メドレー ウィンター・ワンダーランド / ドント・ウォーリー・ビー・ハッピー (feat.トリー・ケリー)
12) ホワイト・ウィンター・ヒムナル
13) グローン・アップ・クリスマス・リスト (feat.ケリー・クラークソン)
14) ユー・アー・ア・ミーン・ワン、Mr.グリンチ
15) ホウェン・ユー・ビリーヴ (with マレン・モリス)
16) サンタクロースがやってくる
17) 輝く日を仰ぐとき (feat.ジェニファー・ハドソン)
18) ザッツ・クリスマス・トゥ・ミー
19) コールデスト・ウィンター ＜ボビー・アルト・ドラム・ミックス＞
20) クリスマス・イブ (日本盤ボーナス・トラック)