1) ラスト・コール ／ クルセイダーズ
2) ジャスト・ザ・トゥー・オブ・アス ／ ホセ・ジェイムズ
3) スキンドゥ・レ・レ ／ akiko
4) フリーダム・アット・ミッドナイト ／ デヴィッド・ベノワ
5) エヴァーラスティング・ラヴ ／ ジェイミー・カラム
6) 遠い昔 ／ アール・クルー
7) カミン・ホーム・ベイビー ／ デヴィッド・サンボーン
8) スコッチャ・ブーティ ／ アル・ジャロウ
9) ボッサ・バロック ／ デイヴ・グルーシン
10) アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン ／ フローラ・プリム
11) イッツ・ア・シェイム ／ ポール・ジャクソンJr.
12) ウナ・マス ／ ロイ・ハーグローヴ