1) モーニン ／ カル・ジェイダー
2) メロディーズ・オブ・ラヴ ／ ジョー・サンプル
3) ソー・ホワット ／ ロニー・ジョーダン
4) シーヴス・イン・ザ・テンプル ／ ハービー・ハンコック
5) マイ・シェリー・アモール ／ イリアーヌ・イリアス
6) ワーク・ソング ／ レイ・バレット＆ニュー・ワールド・スピリット
7) ロード・ソング ／ リー・リトナー
8) アフロ・ブルー ／ リズ・ライト
9) オール・アイ・シー・イズ・ユー ／ デイヴ・コズ
10) シンク・トゥワイス ／ ドナルド・バード
11) ロレイン ／ ディジー・ガレスピー