1) 想い出のサンフランシスコ / ジュリー・ロンドン
2) サムシング・クール / ジューン・クリスティ
3) マイ・ファニー・ヴァレンタイン / チェット・ベイカー
4) ミスティ・ブルー / エラ・フィッツジェラルド
5) ダーン・ザット・ドリーム / ナンシー・ウィルソン
6) ニューヨークの秋 / ジョー・スタッフォード
7) パリの四月 / ダイナ・ショア
8) トゥ・シガレッツ・イン・ザ・ダーク / アビー・リンカーン
9) マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ / アナ・マリア・アルバゲッティ
10) 魅惑されて / メル・トーメ
11) クレイジー / ケイ・スター
12) イット・ハッド・トゥ・ビー・ユー / ダイナ・ショア
13) エンジェル・アイズ / ジャック・ジョーンズ
14) ザ・マン・アイ・ラヴ / カーメン・マクレエ
15) スイングしなけりゃ意味ないね / アニー・ロス
16) ヒアズ・ザット・レイニー・デイ / スー・レイニー
17) アラバマに星落ちて / ジャック・ティーガーデン
18) アイ・シュッド・ケア / ジューン・ハットン
19) イパネマの娘 / イリアーヌ
20) ブルー・ムーン / ビリー・ホリデイ