1) ブギ・ウギ・ストンプ / アルバート・アモンズ
2) サマータイム / シドニー・ベシェ
3) ラウンド・ミッドナイト / セロニアス・モンク
4) トプシー / アイク・ケベック・スイング・セヴン
5) ティン・ティン・デオ / ジェームス・ムーディズ・モダニスツ
6) ブルース・フォー・クラリネット / ジミー・ハミルトン・アンド・ザ・デュークス・メン
7) アワ・デライト / ファッツ・ナヴァロ ＆ タッド・ダメロン
8) レディ・シングス・ザ・ブルース / ハービー・ニコルス
9) サファリ / ホレス・シルヴァー
10) シカゴ・フライヤー / ミード・ルクス・ルイス
11) タイムピース / ギル・メレ
12) バウシング・ウィズ・バド / バド・パウエル
13) プロファウンドリー・ブルー / エドモンド・ホールズ・セレステ・カルテット
14) カーヴィング・ザ・ロック / ルー・ドナルドソン＝クリフォード・ブラウン・クインテット
15) バグス・グルーヴ / ミルト・ジャクソン
16) バッペレイション / ハワード・マギー＝ファッツ・ナヴァロ・バップテット
17) ラップ・パウ / バブス・ゴンザレス・スリー・ビップス・アンド・ア・バップ
18) ボーン・トゥ・ビー・ブルー / ウィントン・ケリー