1) ビヨンド・ザ・シー / 小林桂
2) プリティ・ワールド / アール・クルー
3) バードランドの子守唄 / ジョージ・シアリング
4) ディア・オールド・ストックホルム / マイルス・デイヴィス
5) カンタロープ・アイランド / ハービー・ハンコック
6) ドント・エクスプレイン / デクスター・ゴードン
7) レット・イット・スノー！レット・イット・スノー！レット・イット・スノー！ / リナ・ホーン
8) ア・シナー・キスト・アン・エンジェル / バド・シャンク
9) ゼア・イズ・ザ・ボム / ドン・チェリー
10) タイム・アフター・タイム / カサンドラ・ウィルソン
11) ベサメ・ムーチョ / グラント・グリーン
12) テネシー・ワルツ / ホリー・コール